2023產品課程隨記#9——在使用記帳軟體前,先前的資料是否可以匯入呢?

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嗨👋大家~你是否完成報稅了呢?

本月份的教學課程特別開了晚上場時段😉,希望讓白天沒空參加的新同學們可以參與到, 如果大家近期有到我們官網晃晃,應該會發現到我們的最新公告!下個月中後我們就換新名字「藍途記帳」嚕🤓

在這次的課堂中同學們詢問了信用卡或第三方收款方式如何紀錄,我們線上記帳軟體的第一步,就是教你如何彙整出你的收支管道,先整理好金流的出入,後面我們記帳才有辦法知道來源喔。

沒參加到線上課程的同學,別擔心!我們將在6月舉辦線上+實體場的講座可以報名喔🤓

座位有限、名額限量🌝手刀報名路徑👉:近期課程與活動通知

Clip 1:在使用記帳軟體前,先前的資料是否可以匯入呢?

一般我們會建議使用者不要將補帳的時間拉得過長,因為在補帳過程中容易導致現有的帳務混亂喔,但如果還是希望將一些資料匯入,我們也有提供收支明細的匯入功能,可以用系統的excel模板,也提供的多間網路銀明的細對帳表,可以批次上傳至系統內。

(瀏覽NexTrek幫助中心文章/草稿上傳

(瀏覽NexTrek幫助中心文章/NexTrek可以匯入銀行明細嗎?支援哪些銀行/機構呢?

Clip 2:請問信用卡收款後,要如何在系統上紀帳呢?

關於第三方的收款管道,建議在系統內建立一個獨立的資金帳戶,當客戶收款時以這個管道建立「同日」的收入交易,表達金流從客戶手上流入到「信用卡」這個收款管道中,後續當銀行把信用卡收款款項轉入到公司銀行帳戶時,再用「移轉」來表達金流從這個帳戶移到銀行帳戶的過程,同時也可以紀錄被該平台扣除的手續費。

(瀏覽NexTrek幫助中心文章/電子支付管道的紀錄方式

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關於藍途記帳

以專業又好上手的企業記帳工具出發,提供即時、可信賴的財務報表資訊,讓中小企業管理者可以輕鬆掌握真實的經營成果、勾勒未來的經營藍圖。

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