2022產品課程隨記#14——若未來有某些資金帳戶不使用了，可以刪除或隱藏不要看見嗎？

嗨大家~隨著疫情已日漸趨緩，是否已經回歸辦公室呢?
我們每月舉辦的線上課程，不受地點的限制，沒報名到課程的同學們可以至NexTrek的YT頻道回放：https://youtu.be/UiStW72GlNo
這次有新同學很踴躍向我們的BD-Fiona發問關於NexTrek運用方式，Fiona也實際示範在NexTrek上如何操作應用，相信同學們在整堂課程結束後收穫滿滿🤗

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Clip 1： 若未來有某些資金帳戶不使用了，可以刪除或隱藏不要看見嗎？

有些產業別上可能在執行某些專案時，會有專門的款項來搭配專用的資金帳戶，但隨著專案結案後，該資金帳戶之後就不會再使用了，這時就可以將資金帳戶停用，就會暫時移除在選單中。
路徑：左側列表的帳戶>資金帳戶列表>點選齒輪圖案的「設定資金帳戶」

Tips：狀態點選<停用>，如先前有建立過交易則無法直接刪除資金帳戶，且以往記錄的交易資料都還會存在，只是在「總覽」的交易模式中，就不會看到此停用的資金帳戶了！

（瀏覽NexTrek幫助中心文章/開帳設定）

Clip 2： 店鋪為零售+執行專案計畫，目前資金帳戶現金部分已經有很多種（收銀機現金、收銀機多元支付、收銀機券、電商平台綠界、收銀機大額暫存….），若加上計畫零用金（1-3個），未來在使用上登錄是否會過於複雜？建議怎麼設定呢？

在專案管理來看，會建議搭配專門的資金帳戶來個別記錄，待專案完成後可以再參考第一題的方式，將未來不會使用的資金帳戶”停用”。但若是專案不需要到專款專用的層級，可使用NexTrek上另一個小功能「標籤」來標示專案，例如：有一個X專案要執行，在建立每筆收入或支出交易時在標籤欄位內加上X專案，之後就可以透過標籤來產出相關報表資訊。

（瀏覽NexTrek幫助中心文章/標籤別如何使用）

（瀏覽NexTrek幫助中心文章/標籤對象損益表）